Koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, przyspiesza swój rozwój. 14 lutego 2021 podpisano roku wiążącą umowę nabycia 100 proc. udziałów w Emerald Kalama Chemical. Amerykańska spółka jest czołowym światowym producentem specjalistycznych chemikaliów, zwłaszcza dla segmentu konsumenckiego, a jej większościowymi udziałowcami są podmioty powiązane z amerykańską spółkę private equity American Securities LLC.
Wartość przedsiębiorstwa Emerald Kalama Chemical wynosi 1,075 mld USD. Po odliczeniu pozycji związanych z zadłużeniem cena zakupu wynosi około 1,04 mld USD (867 mln EUR*), którą LANXESS pokryje z istniejącej płynności. Oczekuje się, że transakcja zostanie zakończona w drugiej połowie 2021 roku. Nadal podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie organy.
W 2020 roku Emerald Kalama Chemical osiągnęła sprzedaż w wysokości około 425 mln USD i EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w wysokości około 90 mln USD. W ciągu trzech lat po zakończeniu transakcji LANXESS spodziewa się dodatkowego rocznego wkładu w EBITDA w wysokości około 30 mln USD (25 mln EUR*) z tytułu efektów synergii. Przejęcie wpłynie na zysk na akcję już w pierwszym roku podatkowym po jego zakończeniu.
– Niezmiennie przyspieszamy na kursie wzrostowym – podkreśla Matthias Zachert, prezes zarządu LANXESS AG – Działalność Emerald Kalama Chemical idealnie do nas pasuje. Będziemy dalej wzmacniać nasz segment Consumer Protection i otwierać nowe, rentowne obszary zastosowań, na przykład w przemyśle spożywczym i sektorze zdrowia zwierząt. Wzmocnimy ponadto naszą pozycję w naszym rozwijającym się regionie Ameryki Północnej. Przyczyni się to do dalszego zwiększenia naszej rentowności i stabilności.
Emerald Kalama Chemical zatrudnia około 500 pracowników na całym świecie i posiada zakłady produkcyjne w Kalama w stanie Waszyngton (USA), Rotterdamie (Holandia) i Widnes (Wielka Brytania). Emerald Kalama Chemical uzyskuje około 45 proc. swoich obrotów w Ameryce Północnej. – Emerald Kalama Chemical ma bardzo wydajną strukturę, skupia całą swoją działalność produkcyjną w zaledwie trzech zakładach. Dlatego też spodziewamy się bardzo szybkiej integracji nowego przedsiębiorstwa – dodaje Zachert.
Ukierunkowana ekspansja portfela w segmencie Consumer Protection
Emerald Kalama Chemical generuje około 75 proc. swoich obrotów w segmencie konsumenckim. Są to środki konserwujące do zastosowań spożywczych, domowych i kosmetycznych, aromaty i substancje zapachowe oraz produkty do żywienia zwierząt. Pozostałe 25 proc. obrotów pochodzi z działalności w zakresie chemii specjalistycznej do zastosowań przemysłowych, między innymi w przemyśle tworzyw sztucznych i klejów.
Poprzez przejęcie LANXESS dąży do celowego rozszerzenia swojego portfolio: koncern ma mocną pozycję w globalnym sektorze antybakteryjnych składników aktywnych i środków konserwujących, w tym do produktów ochrony konsumentów i higieny zwierząt. Są to na przykład środki dezynfekujące skuteczne w walce z koronawirusem lub afrykańskim pomorem świń.
* W oparciu o kurs wymiany EUR/USD = 1,20.
LANXESS is a leading specialty chemicals company with sales of EUR 6.8 billion in 2019. The company currently has about 14,400 employees in 33 countries. The core business of LANXESS is the development, manufacturing and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals and plastics. LANXESS is listed in the leading sustainability indices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World and Europe) and FTSE4Good.
Forward-Looking Statements
This company release contains certain forward-looking statements, including assumptions, opinions, expectations and views of the company or cited from third party sources. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could cause the actual results, financial position, development or performance of LANXESS AG to differ materially from the estimations expressed or implied herein. LANXESS AG does not guarantee that the assumptions underlying such forward-looking statements are free from errors, nor does it accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this presentation or the actual occurrence of the forecast developments. No representation or warranty (expressed or implied) is made as to, and no reliance should be placed on, any information, estimates, targets and opinions contained herein, and no liability whatsoever is accepted as to any errors, omissions or misstatements contained herein, and accordingly, no representative of LANXESS AG or any of its affiliated companies or any of such person's officers, directors or employees accepts any liability whatsoever arising directly or indirectly from the use of this document.
