Zarząd Azotów Tarnów podjął uchwałę w sprawie emisji nowych akcji dla Akcjonariuszy ZA Puławy. Do 42 867 293 akcji zwykłych na okaziciela serii D wyemitują Azoty Tarnów dla Akcjonariuszy ZA Puławy w procesie konsolidacji obu spółek. Emisja będzie przeprowadzona z wyłączaniem prawa poboru, a Akcjonariusze Puław za każdą akcję otrzymają 2,5 akcji Azotów Tarnów.
Zarząd Azotów Tarnów podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 214.336.465 zł poprzez emisję nie więcej niż 42.867.293 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5 złotych każda. Emisja nastąpi w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Akcje serii D zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci akcji ZA Puławy, a parytet wymiany walorów będzie wynosił 2,5 (tj. za jedną akcję ZA Puławy akcjonariusze ZA Puławy otrzymają 2,5 akcji Spółki).
Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na równi z pozostałymi akcjami spółki począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 01 stycznia 2012 r. Szczegółowe zasady oferowania, dystrybucji i przydziału Akcji Serii D zostaną określone w prospekcie emisyjnym albo memorandum informacyjnym przygotowanym przez Spółkę w związku z ofertą publiczną akcji serii D.
Podwyższenie kapitału jest kolejnym krokiem na drodze konsolidacji Azotów Tarnów i ZA Puławy, której celem jest stworzenie największej polskiej grupy i jednego z europejskich liderów w sektorze nawozowym i chemicznym oraz silnej platformy do dalszej konsolidacji sektora. Wśród najważniejszych synergii wynikających ze stworzenia grupy chemicznej można wymienić: zniwelowanie zmienności rynku poprzez dywersyfikację produktową, rozszerzenie zdolności produkcyjnych mocznika, saletry i RSM, optymalizację produkcji amoniaku i kwasu azotowego, integrację zarządzania obszaru serwisowego oraz sieci sprzedaży nawozów, zmniejszenie kosztów sprzedaży i produkcji, znacznie lepszą pozycję przetargową wobec dostawców, optymalizację logistyki, zwiększenie zdolności do wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych.
„Nasza strategia konsolidacji z ZA Puławy została pozytywnie odebrana przez rynek. Akcjonariusze obu firm dostrzegli szansę wykorzystania znacznie większej skali działalności oraz synergie płynące z połączenia, co powinno przełożyć się na lepszą wycenę akcji” – mówi Jerzy Marciniak, Prezes Zarządu Azotów Tarnów.
Zastrzeżenie:
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być traktowany jako oferta albo jako propozycja dokonania zapisów na, gwarantowania zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji Spółki lub ZA Puławy. Ani niniejszy materiał ani żadna jego część nie mogą stanowić podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową albo zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną dotyczącą papierów wartościowych Spółki, spółek jej grupy kapitałowej lub ZA Puławy. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, spółek jej grupy kapitałowej lub ZA Puławy. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym oferty Akcji Serii D będzie sporządzony przez Spółkę prospekt emisyjny, podlegający zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego albo memorandum informacyjne podlegające stwierdzeniu równoważności informacji w nim zawartych pod względem formy i treści informacjom wymaganym a prospekcie emisyjnym.
*****
Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów - jedna z kluczowych europejskich grup z branży chemicznej, obecna w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Zajmuje obecnie piąte miejsce w gronie europejskich producentów poliamidów i jest jedynym polskim producentem polioksymetylenu oraz należy do czołówki producentów nawozów mineralnych prowadzących działalność na obszarze Unii Europejskiej. Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka kontynuuje tradycje fabryki założonej przed 85 laty z inicjatywy Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, której powstanie było jedną z największych polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywojennym. W swoich działaniach strategicznych Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów stawia na rozwój, innowacyjność oraz dbałość o środowisko naturalne.
Więcej informacji udziela:
Hanna Węglewska
Rzecznik Prasowy Grupy Kapitałowej Azotów Tarnów
tel. kom: +48 785 780 005
e-mail:
