Sukces emisji akcji serii D Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (Azoty Tarnów) i wzrost udziału w kapitale Zakładów Azotowych Puławy S.A. (ZA Puławy) do 83.7 proc. oznacza, że Azoty Tarnów ogłoszą wezwanie do sprzedaży pozostałych akcji ZA Puławy.
Transakcja powiększenia Grupy Azotów Tarnów o Zakłady Azotowe Puławy S.A. rozpoczęła się 13 lipca ogłoszeniem wezwania na 32 proc. akcji puławskiej spółki. – Od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że ten proces będzie długi i skomplikowany. Jednak głębokie przekonanie o zasadności przedsięwzięcia mającego na celu stworzenie liczącej się w Europie polskiej grupy nawozowo-chemicznej, a także zaangażowanie wszystkich stron – od obu spółek, Ministerstwa Skarbu Państwa, doradców oraz akcjonariuszy naszych firm pozwoliły doprowadzić transakcję do zakończenia – mówi Jerzy Marciniak, prezes zarządu Grupy Azoty.
Teraz obie spółki czeka praca związana z ustaleniem kolejnych szczegółów współpracy i wypełnieniem umowy konsolidacyjnej. – Zgoda Komisji Europejskiej na koncentrację pozwoli nam na dokładne zbadanie wszelkich obszarów w celu uzyskania jak największych efektów synergii – dodaje prezes Marciniak.
Po wzroście udziału Azotów Tarnów w kapitale ZA Puławy do 83,7 pro.c, tarnowska spółka zgodnie z prawem będzie musiała ogłosić wezwanie na sprzedaż pozostałych akcji ZA Puławy. – Myślę, że nie będziemy zwlekać z ogłoszeniem wezwania, aby umożliwić akcjonariuszom Puław, którzy nie wymienili swoich akcji na papiery Azotów Tarnów, sprzedaż walorów – mówi prezes Marciniak.
Kalendarz transakcji włączenie ZA Puławy do Grupy Azoty:
-
13 lipca 2012 r. – Ogłoszenie wezwania na 32 proc. akcji ZA Puławy - w jego efekcie Tarnów kupił 10,3 proc. akcji.
-
11 września 2012 r. – Podjęcie przez Zarząd Azotów Tarnów uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału.
-
20 września 2012 r. - Grupa Azoty i ZA Puławy podpisują wstępne porozumienie określające zasady współpracy w celu podpisania umowy konsolidacyjnej.
-
14 listopada 2012 r. - Grupa Azoty i ZA Puławy podpisują umowę konsolidacyjną określającą kluczowe zasady współpracy i etapy integracji.
-
21 grudnia 2012 r. – Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza prospekt emisyjny Grupy Azoty.
-
4 stycznia 2013 r. - Upłynięcie niewiążącego terminu na zgłoszenie przez Komisję Europejską poważnych wątpliwości dot. zamierzonej koncentracji.
-
7-10 stycznia 2013 r. – Zapisy na akcje serii D.
-
16 stycznia 2013 r. – Przydział akcji serii D -w efekcie Azoty Tarnów objęły 73,4 proc. akcji ZA Puławy.
-
18 stycznia 2013 r. – Zgoda Komisji Europejskiej na koncentrację.
Grupa Azoty – jedna z kluczowych europejskich grup z branży chemicznej, obecna w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Zajmuje obecnie piąte miejsce w gronie zintegrowanych europejskich producentów poliamidów i jest jedynym polskim producentem polioksymetylenu oraz należy do czołówki producentów nawozów mineralnych prowadzących działalność na obszarze Unii Europejskiej.
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A - jednostka dominująca w Grupie Azoty -notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kontynuują tradycje fabryki założonej przed 85 laty z inicjatywy prezydenta RP Ignacego Mościckiego, której powstanie było jedną z największych polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywojennym. W swoich działaniach strategicznych Grupa Azoty stawia na rozwój, innowacyjność oraz dbałość o środowisko naturalne.
Dodatkowych informacji udziela:
Hanna Węglewska
Rzecznik Prasowy Grupy Azoty
tel. kom: +48 785 780 005
Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być traktowany jako oferta albo jako propozycja dokonania zapisów na, gwarantowania zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. („Spółka”) lub Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. („ZAP”). Ani niniejszy materiał ani żadna jego część nie mogą stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową albo zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną dotyczącą papierów wartościowych Spółki, spółek jej grupy kapitałowej lub ZAP. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, spółek jej grupy kapitałowej lub ZAP. Niniejszy materiał nie podlega ogłoszeniu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie może być przekazywany w tym celu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
W dniu 21 grudnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku: (i) z ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 42.867.293 akcji zwykłych Spółki serii D („Akcje Oferowane”) („Oferta”); oraz (ii) w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do 42.867.293 praw do Akcji Oferowanych oraz do 42.867.293 Akcji Oferowanych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Ubieganie się o Dopuszczenie i Wprowadzenie”). Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki www.grupaazoty.com i stronach internetowych współoferujących: UniCredit CAIB Poland S.A. www.ca-ib.pl oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego www.dm.pkobp.pl.
Prospekt (wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi) stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce, Akcjach Oferowanych, Ofercie oraz Ubieganiu się o Dopuszczenie i Wprowadzenie. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje Oferowane zawartymi w części „Czynniki Ryzyka”, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu i wyłącznie na jego podstawie. Inwestorzy zamierzający zainwestować w Akcje Oferowane powinni zasięgnąć porady swojego doradcy finansowego, prawnego oraz podatkowego.
