Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Azotowych Puławy (jedynym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa) ustaliło przedział cenowy akcji Z.A. Puławy na poziomie 43 - 54 PLN za akcję. W jego ramach przeprowadzony zostanie proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (od 3 do 11 października), a następnie na jego podstawie ustalona zostanie ostateczna cena emisyjna akcji (opublikowana 11 października).
Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy po cenie maksymalnej z przedziału cenowego (54 zł) od poniedziałku 3 października do poniedziałku 10 października. Zapisy przyjmowane będą w ponad 550 Punktach Obsługi Klienta 22 biur i domów maklerskich na terenie całego kraju.
Oferta publiczna Zakładów Azotowych Puławy składa się z 5 515 tys. nowych akcji (seria B). Oferta podzielona jest na dwie transze:
Ø Transzę inwestorów indywidualnych: 1 654 500 akcji, czyli 30% akcji oferowanych
Ø Transzę inwestorów instytucjonalnych: 3 860 500 akcji, czyli 70% akcji oferowanych
Po ofercie publicznej w rękach nowych inwestorów znaleźć się może niemal 29% kapitału zakładowego Spółki. Największym akcjonariuszem ZA Puławy pozostanie dzisiejszy jedyny właściciel – Skarb Państwa.
Środki pozyskane z publicznej subskrypcji nowych akcji przeznaczone zostaną w całości na sfinansowanie programu rozwoju Spółki. Wartość inwestycji, które ZA Puławy zamierzają przeprowadzić w ciągu najbliższych 3 lat wynosi ok. 700 mln zł. Spółka planuje sfinansować je ze środków pozyskanych z publicznej subskrypcji akcji oraz z generowanej przez siebie gotówki. Planowane inwestycje dotyczą czterech obszarów:
Ø Zwiększenia mocy produkcyjnych, wprowadzenia nowych produktów oraz powiązanych z nimi inwestycji strukturalnych. Zwiększenie mocy produkcyjnych dotyczy melaminy i nawozów płynnych. ZA Puławy planują również wprowadzić na rynek zmodyfikowane produkty nawozowe oparte na saletrze amonowej oraz zwiększyć udział bardziej rentownego kaprolaktamu płatkowanego. Ponadto Spółka zamierza poszerzyć swoją ofertę o specjalistyczną substancję wytwarzaną na bazie przetwórstwa węglowodanów (wykorzystywaną m.in. w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym) oraz produkty na bazie związków nadtlenowych (wykorzystywane np. w przemyśle papierniczym).
Ø Unowocześnienia istniejących instalacji (poprawa efektywności).
Ø Inwestycji odtworzeniowych (poprawa bezpieczeństwa i ciągłości ruchu instalacji, m.in. w obszarze zaplecza energetycznego)
Ø Ochrony środowiska.
Zakłady Azotowe Puławy to największa Firma w branży nawozowo-chemicznej w Polsce i liczący się producent na świecie. Około połowa przychodów pochodzi z eksportu. W roku obrotowego 2004/2005 (skończył się 30 czerwca), Spółka osiągnęła niemal 2 mld zł przychodów i prawie 202 mln zł zysku netto. Produkcja ZA Puławy opiera się na dwóch równorzędnych filarach: chemikaliach i nawozach (każdy z nich przynosi ok. połowy przychodów ze sprzedaży). Do pierwszej grupy produktów należy przede wszystkim melamina (trzeci producent na świecie, jedyny w kraju) i kaprolaktam (jeden z dwóch producentów w Polsce).
Ø Melamina to tworzywo sztuczne stosowane do produkcji żywic syntetycznych, które mają zastosowanie m.in. w przemyśle meblarskim, farb i lakierów, przemyśle włókienniczym, czy papierniczym.
Ø Kaprolaktam to tworzywo wykorzystywane m.in. do produkcji włókien tekstylnych, przemysłowych, do produkcji dywanów, czy żywic inżynieryjnych, stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym i spożywczym.
Druga grupa produktów to nawozy azotowe dla rolnictwa (największy producent w Polsce): mocznik, saletra amonowa, RSM (roztwór saletrzano-mocznikowy) oraz siarczan amonu.
