Kolejny istotny krok na drodze rozwoju LANXESS: koncern zajmujący się chemikaliami specjalistycznymi zamierza przejąć działalność obejmującą kontrolę mikrobiologiczną amerykańskiej grupy International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Oba podmioty podpisały umowę w tej sprawie 23 sierpnia 2021 r. Dział kontroli mikrobiologicznej spółki IFF Microbial Control jest jednym z czołowych dostawców przeciwdrobnoustrojowych składników aktywnych i preparatów do ochrony materiałów, konserwantów i środków dezynfekujących. Produkty te znajdują szerokie zastosowanie, szczególnie w środkach higieny osobistej i domowych środkach czystości, uzdatnianiu wody przemysłowej oraz farbach i powłokach ochronnych.
Transakcja podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie urzędy antymonopolowe. Ponadto dział kontroli mikrobiologicznej musi najpierw zostać wydzielony z Grupy IFF. Koncern LANXESS przewiduje więc, że transakcja zostanie sfinalizowana w drugim kwartale 2022 roku.
Wartość sprzedaży działu kontroli drobnoustrojów IFF wynosi ok. 450 mln USD*, natomiast EBITDA – ok. 100 mln USD*. W ciągu czterech lat po sfinalizowaniu transakcji koncern LANXESS spodziewa się, że w wyniku synergii uda się zrealizować ok. 35 mln USD (30 mln EUR**) zysku EBITDA. Przewiduje się też, że przejęcie przyniesie przyrostowy wzrost zysku na jedną akcję już w pierwszym roku obrachunkowym po sfinalizowaniu transakcji.
– W 2021 roku wszystko wskazuje na wzrost. Przejęcie działu kontroli drobnoustrojów IFF jest już czwartą transakcją przejęcia dokonaną w tym roku i drugą co do wielkości w historii koncernu – podkreślił powiedział Matthias Zachert, prezes LANXESS AG. – Ta inwestycja doskonale wpisuje się w nasz strategiczny kierunek – chemikalia specjalistyczne z atrakcyjnymi marżami, zastosowaniami w wielu branżach i globalną obecnością. W efekcie tego przejęcia LANXESS stanie się jednym z największych na świecie dostawców produktów do kontroli mikrobiologicznej. Jednocześnie wzmacniamy segment konsumenckich produktów do ochrony, który stanie się najsilniejszym segmentem w Grupie i po raz kolejny podejmujemy decydujący krok naprzód, który zwiększa rentowność i stabilność koncerny LANXESS.
LANXESS zapłaci za przejęcie ok. 1,3 mld USD (1,1 mld EUR**).
– Biorąc pod uwagę synergie, do których dążymy, osiągamy atrakcyjną cenę zakupu wynoszącą 9,6-krotność EBITDA – dodaje Michael Pontzen, Dyrektor Finansowy LANXESS. Grupa sfinansuje cenę zakupu kapitałem obcym – uzyskano już na ten cel odpowiednie finansowanie pomostowe. – W najbliższych miesiącach zastąpimy uzgodnione z naszymi bankami finansowanie pomostowe plasowaniem obligacji korporacyjnych na rynku kapitałowym – kontynuuje Michael Pontzen. – Wybór takiego rozwiązania wynika z ogromnej wagi, jaką przywiązujemy do utrzymania naszego solidnego ratingu klasy inwestycyjnej.
Idealny dodatek do działu produktów do ochrony materiałów
Dział kontroli drobnoustrojów IFF zatrudnia około 270 osób. Prowadzi dwa zakłady produkcyjne w USA: jeden w St. Charles (stan Luizjana), a drugi w Institute (Wirginia Zachodnia). IFF utrzymuje również dużą sieć partnerską z producentami składników aktywnych i opracowującymi je podmiotami. Po zakończeniu przejęcia dział ten zostanie zintegrowany z jednostką biznesową produktów do ochrony materiałów koncernu LANXESS.
– Dzięki przejęciom dokonanym w ostatnich latach osiągnęliśmy już dobrą pozycję jako dostawca rozwiązań do kontroli mikrobiologicznej. Przejęcie działu kontroli mikrobiologicznej IFF umożliwia nam rozszerzenie naszego portfolio aktywnych składników, a więc i zaoferowanie naszym klientom dodatkowych rozwiązań przeznaczonych do określonych zastosowań. Ponadto wzmacniamy nasz łańcuch wartości – powiedział Michael Schäfer, dyrektor jednostki biznesowej produktów do ochrony materiałów. – Umożliwia to nam również dostęp do nowych technologii i wzmacnia naszą pozycję regulacyjną dzięki dodatkowym rejestracjom.
Dział kontroli mikrobiologicznej IFF oferuje kompleksowe portfolio innowacyjnych rozwiązań zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju. Produkty przedłużają trwałość i zapewniają funkcjonalność produktów końcowych, np. farb i powłok, produktów do higieny osobistej, detergentów i domowych środków czyszczących. Stosowane są również do utrzymania w odpowiednim stanie wody w warunkach przemysłowych. Rozwiązania służące do utrzymania higieny działu kontroli mikrobiologicznej IFF sprawdzają się również w odzieży funkcyjnej – gwarantują utrzymanie jej w stanie wolnym od patogenów przez dłuższy czas.
Program skupu akcji własnych nie będzie kontynuowany
Wraz z ostatnimi przejęciami koncern LANXESS stworzył atrakcyjne możliwości rozwoju. W konsekwencji tych działań zmianie podlegają obecnie priorytety alokacji kapitału. W tym kontekście zawieszony program skupu akcji własnych nie będzie kontynuowany. Zakupione już ok. 1,1 mln akcji zostanie umorzone.
*Poziom znormalizowany, tj. w przeciętnym roku
**Na podstawie kursu wymiany EUR/USD = 1,20.
LANXESS jest wiodącym koncernem z branży chemii specjalistycznej, którego sprzedaż w 2020 roku wyniosła 6,1 mld EUR. Zatrudnia obecnie około 14 800 pracowników w 33 krajach. Głównym obszarem działalności ] LANXESS jest rozwój, produkcja i sprzedaż półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych chemikaliów i tworzyw sztucznych. Koncern LANXESS jest notowany w wiodących indeksach zrównoważonego rozwoju Dow Jones Sustainability Index (DJSI World i Europe) oraz FTSE4Good.
Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat zawiera pewne oświadczenia dotyczące przyszłości, w tym założenia, opinie, oczekiwania i poglądy koncernu lub cytowane ze źródeł zewnętrznych. Różne znane i nieznane zagrożenia, niepewność i inne czynniki mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, sytuacja finansowa, rozwój lub wydajność LANXESS AG będą się istotnie różnić od szacunków wyrażonych lub sugerowanych w niniejszym dokumencie. LANXESS AG nie gwarantuje, że założenia leżące u podstaw takich oświadczeń dotyczących przyszłości są wolne od błędów ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przyszłą dokładność opinii wyrażonych w niniejszej prezentacji lub rzeczywiste wystąpienie prognozowanych wydarzeń. Nie dokonuje się żadnych oświadczeń ani gwarancji (wyrażonych lub domniemanych) w odniesieniu do jakichkolwiek informacji, szacunków, celów i opinii zawartych w niniejszym dokumencie, ani nie należy na nich polegać, jak również nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub nieprawidłowości zawarte w niniejszym dokumencie, a w związku z tym żaden przedstawiciel LANXESS AG ani żadnej ze spółek stowarzyszonych bądź żaden z dyrektorów takich stron nie może ponosić odpowiedzialności za użycie niniejszego dokumentu.
Informacje dla wydawców:
Wszystkie komunikaty LANXESS i powiązane zdjęcia są dostępne na stronie http://press.lanxess.com. Najnowsze fotografie członków zarządu i inne materiały wizerunkowe LANXESS są dostępne na stronie http://photos.lanxess.com.
Dalsze informacje dotyczące produktów chemicznych LANXESS opublikowano w cyfrowym czasopiśmie „Inside LANXESS” na stronie http://inside.lanxess.com.
Obserwuj nas na Twitterze, Facebooku, LinkedIn i YouTube:
http://www.twitter.com/LANXESS
http://www.facebook.com/LANXESS
http://www.linkedin.com/company/lanxess
http://instagram.com/lanxesskarriere
http://www.youtube.com/lanxess
