[2018-09] Rynek PA6 i PA66

Przegląd rynku

Poliamid 66 jest pod wpływem dużych trudności związanych z ograniczeniem dostaw surowców pośrednich, mianowicie adyponitrylu (ADN) i heksametylenodiaminy (HMDA). 

Rynek poliamidu 6 pokazuje odwrotnie i można go określić jako rynek nabywców. Wraz z dodatkowymi mocami produkcyjnymi poliamidu 6 w 2018 roku, wskaźnik wykorzystania mocy operacyjnych w Europie zmniejszył się do 73% z 76% w 2017 roku, a na rynek ma wpływ nadpodaż strukturalna. Obecna sytuacja na rynku poliamidu 66 może w nadchodzących latach wykorzystać potencjał poliamidu 6 do zastosowań motoryzacyjnych. Ten dodatkowy potencjał nie wpłynie na równowagę podaży i popytu w 2019 roku, ponieważ przesunięcie z poliamidu 66 na poliamid 6 w niektórych zastosowaniach wymaga czasu, a dodatkowy popyt stanowi jedynie niewielką część całkowitego przetwarzanego wolumenu. Stąd też ta sytuacja nie będzie miała wpływu na cenę materiałów.

Różni konsumenci o dużym zapotrzebowaniu na PA66 już ogłosili, że nie rozpoczną nowego rozwoju aplikacji za pomocą poliamidu 66, gdy jest technicznie możliwe zastosowanie alternatywnych materiałów, takich jak poliamid 6. Należy podkreślić, że lepsza odporność na ciepło i odporność na płyny na bazie glikolu jest głównym powodem stosowania poliamidu 66.

Niezwykle napięte dostawy poliamidu 66 wiążą się z różnymi problemami związanymi z dostawami półproduktów adyponitrylu (ADN) i heksametylenodiaminy (HMDA) przez cały rok. Zaczęło się od strajków w Chalampe w Butachimie, spółce joint venture Invista i Solvay, na początku tego roku, w której odbiło się to na produkcji. Po ponownym uruchomieniu produkcji we Francji, strajki kolejowe w kwietniu przerwały dystrybucję ADN. Następnie nastąpiła siła wyższa w fabryce BASF w Seal Sand w Wielkiej Brytanii, której operatorem jest Ineos. Wreszcie, w późnym okresie lata Solvay ogłosił kwestie logistyczne z dostawami kwasu adypinowego ze względu na niski poziom wody w Renie. Sytuacje te wywołały szereg komunikatów dotyczących siły wyższej w obrębie PA66 ze względu na brak dostępnej podaży HMDA w Europie. Niektórzy uczestnicy rynku byli ciekawi, w jaki sposób nabycie 50% udziałów Solvay w Butachimie z BASF, który jest obecnie badany przez Komisję Europejską, wpłynie na rynek w Europie. Nie oczekuje się jednak, że nabycie ma znaczący wpływ na sytuację podaży ADN w Europie, ponieważ 50% mocy zakładu Butachimie powinno pokryć zapotrzebowanie na europejskie linie produkcyjne poliamidu 66 w Solvay i BASF.

Handel

Dane dotyczące handlu dla Europy są dostępne dla lipca 2018 roku. Import poliamidu wyniósł około 22.500 ton w lipcu 2018 roku. Jest to wzrost o 23,3% w porównaniu z lipcem 2017 roku. Producenci z USA są największym importerem do UE z 9.173 tonami, następnie Szwajcaria i Turcja. Eksport wzrósł o około 6% w lipcu 2018 roku, z 34.670 ton w porównaniu do lipca 2017 roku, z 32.713 tonami.

Ceny

Ceny poliamidu 6 kształtują się w przedziale 2021-2121 EUR/T, co stanowi wzrost cen o 111 EUR/T. Wzrost ceny wynika z ceny kaprolaktamu, która znacznie wzrosła we wrześniu. Cena poliamidu 66 wzrosła o kolejne 90 EUR/T we wrześniu i nadal wykazuje tendencję wzrostową. Przedział cenowy został ustalony na poziomie 3990-4090 EUR/T we wrześniu i oczekuje się, że w czwartym kwartale wzrośnie do jeszcze wyższego poziomu. Biorąc pod uwagę wciąż napiętą podaż ADN, cena poliamidu 66 wzrośnie o około 80 EUR/T do grudnia.

Perspektywy rynku

Przewiduje się, że prognozy dotyczące naturalnego poliamidu 6 będą podążały za kosztami produkcji do końca roku. Oczekuje się, że stopa wzrostu w 2018 roku wyniesie 2,4%, nieco powyżej wzrostu PKB w Europie Zachodniej.

Wysoki poziom cen poliamidu 66 napędzany jest przez ograniczoną podaż pośrednich półproduktów i najprawdopodobniej utrzyma się ona nie tylko do końca roku, ale także w 2019 roku. 

Perspektywy długoterminowe pokazują wzrost mocy produkcyjnych od teraz do 2022 roku Ascend w USA i nowe linie produkcyjne w 2023 roku Invista w Chinach. Przy dobrej podaż ADN ulegnie wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych poliamidu 66 pozostanie napięty. Dziś w Europie stopa operacyjna wynosi około 90%, która ma wzrosnąć w 2020 roku do 92,2%.

* * *

Zapotrzebowanie na poliamid 6 było silne w sierpniu, ale może nie na tym samym poziomie co w poprzednich miesiącach ze względu na okres wakacji w całym regionie. Producenci polimerów skorygowali swoją produkcję do popytu. We wrześniu popyt rzekomo odzyskał dynamikę, a producenci działali na wysokich stawkach operacyjnych.

Ostateczne zapotrzebowanie na polimery jest określane jako bardzo duże w 2018 roku, a większość zastosowań (w tym inżynieryjnych) cieszy się stałym wzrostem. Pewne zwiększone zapotrzebowanie zostało przypisane zmaganiom na rynku PA66 związane z omówieniem substytucji między polimerami, które występowało w ostatnich miesiącach. Jednak, niektórzy uczestnicy rynku stwierdzili, że trudno jest określić ilościowo dokładną ilość zastąpionych lub ustaloną szybkość działania tego rodzaju działalności. 

Rynek polimerów PA 6 pozostał dobrze zaopatrzony, ale nie nadprodukowany, po uruchomieniu dwóch nowych jednostek polimeryzacji - jednej w Polsce i jednej w Hiszpanii. Według źródeł rynkowych producent w Polsce nadal zwiększa wskaźniki wykorzystania w trzecim kwartale. Nowa jednostka Ube w Hiszpanii, która uruchomiona w drugim kwartale, kontynuowała także zwiększanie działalności w trzecim kwartale. Zakład ten produkuje również więcej gatunków specjalnych PA 6, dzięki czemu jego wydajność nie jest tylko standardowym rynkiem. 

Ceny poliamidu 6 wzrosły w sierpniu do poziomu 2130-2280 EUR/T DDP, a na rynku informowano, że ceny we wrześniu znów wzrosły. Europejska cena kontraktowa benzenu na wrzesień wyniosła do 857 USD/T (tj. 733 EUR/T), co oznacza spadek odpowiednio o 10 USD/T (9 EUR/T). Ceny spot w ciągu miesiąca spadały i mogą pozostać pod presją do końca 2018 roku. Na rynku PA 66 zapasy pozostawały wyjątkowo napięte pod koniec sierpnia i we wrześniu, a sytuacja ta prawdopodobnie pozostanie niezmieniona przez kilka następnych kwartałów. BASF został zmuszony do ograniczenia działalności w swoim zakładzie w Ludwigshafen, Niemcy, na początku sierpnia z powodu braku wody do celów chłodzenia w okresie bardzo gorącej pogody. Było zrozumiałe, że miało to pewien wpływ na działalność związaną z kwasem adypinowym w tym okresie, ale chłodniejsza pogoda w drugiej połowie sierpnia pomogła złagodzić niektóre z tych zmartwień. Sytuacja Solvay pozostała nierozwiązana we wrześniu. W połowie sierpnia firma poinformowała, że na działalność poliamidową wpłynie znaczny spadek poziomu wody wzdłuż Renu, który spowodował problemy z dostawami surowców i generował straty w produkcji półproduktów wymaganych dla poliamidowych i izocyjanianowych łańcuchów w firmy. Solvay poinformował, że może nie być w stanie dotrzymać wszystkich potwierdzonych zamówień na adyponitryl, HMDA, sól poliamidową i kwas adypinowy, a także niektóre poliamidy, włókna i compoundy. Poziom wody na Renie utrzymywał się na bardzo niskim poziomie w połowie września i nie spodziewano się znacznej poprawy w pozostałej części miesiąca. Ceny poliamidu 66 wzrosły gwałtownie w 2018 roku, likwidując historyczne zależności między ceną a ceną PA 6 i wielu innych polimerów. 

Obecnie zgodnie z notowaniami, ceny poliamidu 66 we wrześniu osiągnęły poziom 3700-3900 EUR/T (Engineering  Resin, DDP), co stanowi wzrost o 50 EUR/T w porównaniu do sierpnia. Dostawcy nie naciskają agresywnie na podwyżki cen ze względu na wolniejszy popyt i ograniczoną produkcję w ciągu miesiąca. Inni dostawcy twierdzili, że konsumenci muszą zaakceptować podwyżki cen ze względu na brak dostępnych alternatyw. /Źródło:TOC/