[2018-11] Sytuacja Na Rynku Poliamidów w Listopadzie

W trzecim kwartale popyt na poliamid 6 był dobry a ceny stabilne. Co prawda w tym czasie pojawiły się pewne komentarze na temat słabszego popytu na rynku europejskim, ale nic tak naprawdę się nie zmieniało. W październiku jednak ton rozmów rynkowych zmienił się, a negocjacje cenowe doprowadziły do spadku cen po raz pierwszy w tym roku. Według uczestników rynku ceny poliamidu 6 spadły w październiku o około 20 EUR/T, chociaż rozliczenia cenowe były w przedziale od 0 do 25 EUR/T. Ostatnia zmiana cen rynkowych nastąpiła w grudniu 2017 roku, kiedy ceny wzrosły o 100 EUR/T w związku z gwałtownym wzrostem cen benzenu jako głównego surowca. Od tego czasu ceny PA 6 przetrwały zmiany w cenach surowców w związku z dużym popytem i zrównoważonymi dostawami na rynku. Na początku listopada uczestnicy rynku powiedzieli, że niektóre transakcje zostały zrealizowane na zasadzie rolowania cen październikowych, ale pełne rozliczenia nie są jeszcze dostępne.

Zgodnie z notowaniami, ceny poliamidu 6 w listopadzie obniżyły się o 20 EUR/T stabilizując się na poziomie 2110-2260 EUR/T (Engineering Resin, DDP), w porównaniu do października.

Uczestnicy rynku stwierdzili, że podaż i popyt były głównymi czynnikami powodującymi spadek cen w październiku. Na rynku dostępnych jest więcej tworzywa po uruchomieniu nowych jednostek polimeryzacji w Polsce i Hiszpanii, a w ostatnich tygodniach odnotowano konkurencyjne ceny. Ta sytuacja nie jest zaskakująca, biorąc pod uwagę obawy wyrażone na rynku, jeszcze zanim te jednostki rozpoczęły produkcję na początku tego roku.

Całkowite zapotrzebowanie na PA 6 było powyżej średniej przez wiele miesięcy, ale popyt w czwartym kwartale był poniżej średniej. Popyt na tworzywa inżynieryjne, który nadrobił wszelkie braki w porównaniu do innych zastosowań w poprzednich miesiącach, był pod presją w październiku w dużej mierze ze względu na sytuację na niemieckim rynku motoryzacyjnym. Opóźnienia we wprowadzaniu nowych testów emisji doprowadziły do ogromnych zaległości i rosnących zapasów pojazdów.

Według uczestników rynku na początku listopada popyt był nadal nieco słaby, a niektórzy uczestnicy rynku stwierdzili, że problemy w niemieckiej branży motoryzacyjnej mogą utrzymywać się do końca roku. Cena kontraktowa benzenu w listopadzie wyniosła 693 EUR/T (788 USD/T), czyli obniżyła się o 24 EUR/T (51 USD/T) w porównaniu z październikiem. Ceny spot benzenu również spadły na początku listopada. 

Warunki na rynku PA66 i półproduktów nadal były trudne na początku listopada. Dostawy rynkowe były bardzo napięte, ze względu na przerwy w produkcji i ograniczeń dotyczących surowca. Niski poziom wody na Renie, który od sierpnia powoduje problemy, pogorszył się w październiku i osiągnął rekordowy poziom w połowie miesiąca. 

Firma Solvay wydała oświadczenie w dniu 17 października, które wzmocniło sytuację. Według firmy dostawy kluczowych surowców zostały chwilowo wstrzymane przez trudne warunki wysyłki. „Firma Solvay doświadcza trudności w otrzymywaniu surowców potrzebnych do produkcji HMDA i kwasu adypinowego, ze względu na bardzo trudną sytuację związaną z poziomem wody w Renie", oświadczyła firma. "W rezultacie w tych wyjątkowych warunkach pogodowych, Solvay od tego czasu (16 października) nie otrzymywał żadnych towarów transportowanych przez barki na platformie Chalampe”. Firma Solvay powiedziała, że ma nadzieję, że wpływ własnych dostaw produktów na klientów będzie minimalny. 

Firma Invista wydała oświadczenie siły wyższej o dostawach adyponitrylu z Chalampe pod koniec października, wywołując dalsze trudności na rynku. Według uczestników rynku negocjacje na 2019 rok są w toku, ale producenci nie mogą zagwarantować, jakie ilości tworzywa będą dostępne w Nowym Roku. Konsumenci obawiają się, że ceny ponownie wzrosną w 2019 roku, mimo że już w 2018 roku nastąpił ogromny wzrost cen. 

Jeśli chodzi o ceny październikowe, na rynku odnotowano szeroki zakres rozliczeń. W przypadku tworzyw inżynieryjnych niektórzy dostawcy twierdzili, że pozostawiają stabilną cenę z września, ponieważ brali pod uwagę niepewności związane z ograniczeniami produkcji. Jeden dostawca powiedział, że zaprzestał podnoszenia cen w górnej granicy dla swojego asortymentu sprzedaży i kontynuował sprzedaż z najniższego przedziału cen. Ogólnie rzecz biorąc, osiągnięto wzrost o 50 EUR/T, chociaż odnotowano również większe wzrosty. W listopadzie pełne rozliczenia nie zostały jeszcze potwierdzone, ale uczestnicy rynku dyskutowali o pozostawieniu stabilnych cen lub o ich podwyżkach.

Obecnie zgodnie z notowaniami, ceny poliamidu 66 w listopadzie wzrosły o 50 EUR/T osiągając poziom 3900-4100 EUR/T (Engineering Resin, DDP).

Jak wspomniano wcześniej, popyt z sektora samochodowego gwałtownie spadł pod koniec trzeciego kwartału i na początku czwartego ze względu na opóźnienia związane z nowymi testami emisji. Pod niektórymi względami może to przynieść korzyści uczestnikom rynku PA 66, oferując pewną ulgę w krótkim czasie, ponieważ dotyczą one szerszych zagadnień związanych z ograniczeniami w zakresie surowców i logistyki. Niemiecka firma Lanxess poinformowała na początku listopada, że podniosła ceny compoundów PA 66 o 600 EUR/T w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, że skutkiem natychmiastowym. /Źródło: TOC/