[2018-12] Sytuacja na Rynku Poliamidów w Grudniu

Słaby popyt nadal był najbardziej znaczącym aspektem rynku poliamidu 6 pod koniec listopada i na początku grudnia w porównaniu z sytuacją, jaką można było obserwować w ciągu 2018 roku. Nie tylko niższy popyt na aplikacje końcowe, ale także kontrola i planowanie poziomu zapasów na koniec roku oraz obniżające się koszty surowców wstrzymały wszelkie niepotrzebne zakupy. Wiele instalacji kaprolaktamu ograniczyło produkcję, co z kolei wpłynęło na wykorzystanie mocy produkcyjnych instalacji poliamidu 6. Nowe przepisy środowiskowe są główną przyczyną spowolnienia produkcji samochodów, co z kolei najbardziej wpłynęło na rynek tworzyw inżynieryjnych. Na rynkach innych aplikacji (tekstylia) panuje, zgodnie z oczekiwaniami, sezonowe spowolnienie pod koniec roku. Sytuacja na rynku poliamidu 6 o wysokiej lepkości znajdujący zastosowanie w opakowaniach była dobra, znacznie lepsza niż rynek innych aplikacji. Generalnie, w grudniu i styczniu spodziewany jest mniejszy popyt ze względu na zimowe przestoje i święta.

Ceny poliamidu 6 utrzymują się w trendzie spadkowym drugi miesiąc z rzędu od listopada, ze względu na presje ze strony cen surowców oraz słabszego popytu. Uczestnicy rynku stwierdzili, że spadki cen występowały w szerokim zakresie w ciągu miesiąca, przy spadkach w przedziale od 10-40 EUR/T. Spadek cen o 20 EUR/T jest jednak najbardziej reprezentatywny, a ceny poliamidu 6 ustabilizowały się w zakresie 2090-2240 EUR/T DDP NWE. 

Ceny benzenu były pod presją przez cały listopad, a uczestnicy rynku stwierdzili, że znaczny spadek ceny kontraktowej był możliwy w grudniu w odpowiedzi na słabsze ceny spot i niższe ceny ropy naftowej. Oczekiwania te zostały potwierdzone, ponieważ cena kontraktowa benzenu ustalona została na poziomie 542 EUR/T (617 USD/T), co oznacza spadek o 151 EUR/T (171 USD/T). Duży spadek był szczególnie kłopotliwy dla producentów kaprolaktamu i poliamidów, ponieważ konsumenci natychmiast zażądali bardzo dużych spadków zgodnie z rozliczeniem benzenu. Negocjacje trwały jeszcze w połowie grudnia.

Sytuacja na rynku PA 66 i produktów pośrednich w listopadzie była dość trudna, a i na początku grudnia nie była znacząco lepsza. Dostawy rynkowe pozostały bardzo napięte, w niektórych przypadkach ze względu na przerwy w produkcji i ograniczenia w dostawach surowców. Niski poziom wody na Renie, który od sierpnia powoduje problemy, pozostał na rekordowo niskim poziomie do końca listopada.

Producenci pośrednich produktów, takich jak adyponitryl i kwas adypinowy, doświadczyli poważnych zakłóceń w listopadzie i nadal borykali się z deficytami w grudniu. Poziom wody na rzece Ren poprawił się na początku grudnia, a uczestnicy rynku byli w stanie zwiększyć wskaźniki operacyjne w niektórych przypadkach.

Bez względu na niedobór surowca producenci poliamidów najprawdopodobniej zmuszeni byli zmniejszyć produkcję ze względu na sytuację na rynku motoryzacyjnym. Przemysł samochodowy stanowi duży procent zapotrzebowania na konstrukcyjny poliamid 66 inżynieryjny. Spowolnienie sprzedaży samochodów ma trwać do końca 2018 roku, zanim ponownie zacznie się na początku 2019 roku. Główną niepewność producentów polimerów i producentów compoundów stanowi fakt, że nikt nie wie na pewno, kiedy wzrośnie zapotrzebowanie w sektorze motoryzacyjnym.

Po miesiącach ciągłych wzrostów ceny PA 66, w grudniu ceny pozostały na tym samym poziomie co były w listopadzie, według danych uczestników rynku. Mimo że dostawy PA 66 były bardzo napięte, dostawcy stwierdzili, że powszechne zakłócenia w całym łańcuchu wartości nie wspierają idei wyższych cen w ciągu miesiąca. Cena PA66 utrzymała się w zakresie 3900-4100 EUR/T DDP NWE. 

W grudniu rynek zaczął się układać w „typowe wzory” dla końca roku, ale mimo że po raz pierwszy w 2018 roku, nastąpiła pewna ograniczona presja na obniżanie cen, miesięczne rozliczenia nie zostały potwierdzone od połowy miesiąca. Negocjacje dotyczące kontraktowania ilości oraz cen na 2019 rok, w większości zakończone zostały na początku grudnia i to było zrozumiałe, że konsumenci starają się zapewnić optymalną  ilość towaru w ustalonej cenie. Dostawcy mogą jednak nie być w stanie zaoferować tych samych ilości co w roku 2018, ponieważ próbują budować zapasy przed zamknięciem w połowie roku w fabryce Butachimie w Chalampe. /Źródło:TOC/