[2019-05] Sytuacja na Rynku Poliamidów w Maju

W maju nie doszło do znaczących zmian w całym łańcuchu poliamidu 6, który pozostawał pod ogromną presją, jakiej nie zaobserwowano w ciągu ostatnich dwóch lat. Podczas gdy wysokie cen polimerów oraz benzenu były normą w 2018 roku, to jednak wyraźny spadek popytu, niższe stawki operacyjne i wzrost cen surowców w 2019 roku, całkowicie zmieniły rentowność i oczekiwania graczy z rynku poliamidu 6 w Europie. 

Niektóre działania w maju, w zakresie ogłoszeń o podwyżkach cen BASF i DSM, dały pomysł potencjalnej zmianie trendu poliamidu 6, który mógłby zatrzymać utratę wartości w łańcuchu. Przy wzroście o 40 EUR/T kontraktów benzenu na maj oczekiwano pewnego ruchu w segmencie poliamidu. Usiłowano uzyskać niewielkie wzrosty cen poliamidu 6 o 5-15 EUR/T, jednakże, najbardziej reprezentatywnym wynikiem była stabilność cen kolejny miesiąc z rzędu. W oparciu o obecny scenariusz rynkowy i presję na obniżkę cen, szeroki zakres cen polimerów istniejących w przeszłości przesunął się teraz w kierunku niskiego poziomu przedziału, prawie bez różnic między kontraktem a spotem, według uczestników rynku. 

DSM ogłosiło wzrost cen o 150 EUR/T niektórych compoundów PA 6 sprzedawanych w Europie, ze skutkiem od 1 czerwca. Wszyscy producenci poliamidu 6 mają obniżone wskaźniki operacyjne, przy czym w niektórych przypadkach potwierdzono dane tak niskie, jak 50%. To, czy te niskie wskaźniki operacyjne zostaną utrzymane w średnim okresie, nie jest jasne, ponieważ nadal istnieje niepewność co do odzyskiwania popytu na rynku. Uczestnicy są wyraźnie rozczarowani warunkami na rynku PA 6 i istnieje poczucie, że potrzebne będą dalsze działania w branży w celu naprawienia obecnej nadwyżki. To nie wszystko, co dzieje się na rynku, ale uczestnicy rynku twierdzą, że obecnie trudno jest znaleźć źródła optymizmu. Uczestnicy rynku spodziewają się, że warunki pozostaną niezmienione przez resztę drugiego kwartału, a perspektywy na trzeci kwartał nie są klarowne. Istnieje nadzieja, że sytuacja w przemyśle motoryzacyjnym poprawi się w drugiej połowie roku, ale w tej chwili nikt nie czuje się komfortowo. Z innych wiadomości, firma DOMO zadeklarowała siłę wyższą na instalacji kaprolaktamu i poliamidu 6 w wyniku zakłóceń surowców związanych z problemami produkcyjnymi w Total, Leuna. Na działalność instalacji wpłynęła zanieczyszczona ropa naftowa otrzymana z Rosji. Jednak według graczy rynkowych siła wyższa ogłoszona przez firmę DOMO, nie powinna mieć dużego wpływu na rynek europejski. 

Rynek inżynieryjnego poliamidu 66 pozostawał pod presją w maju, ponieważ na popyt wyraźnie wpłynęło spowolnienie na światowych rynkach samochodowych. Uczestnicy rynku nie spodziewają się większej różnicy w sytuacji na rynku w czerwcu. Rynek został mocno dotknięty słabymi wynikami w przemyśle samochodowym w ciągu ostatnich 6-8 miesięcy. Popyt na PA 66 był bardzo silny w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku, a dostawy były napięte z powodu, w dużej mierze, niedoborów kluczowych surowców, takich jak adiponitryl i HMDA w połączeniu z silnym popytem. Główny zwrot w zakładzie Butachimie w Chalampe we Francji, który wpłynął na produkcję ADN i innych półproduktów, gdzie pierwotnie planowano rozpocząć produkcję w drugim kwartale 2019 roku. Źródła rynkowe podały, że konsumenci i producenci budowali zapasy w 2018 roku w oczekiwaniu na długi postój w Butachimie. Po podjęciu decyzji o opóźnieniu przerwy w dostawie Butachimie do trzeciego kwartału, firmy zaczęły magazynować materiały w tym samym czasie, gdy popyt zanikł w przemyśle samochodowym. Działalność magazynowa utrzymała się w maju, chociaż uczestnicy rynku zauważyli, że firmy nie były tak aktywne pod koniec miesiąca. 

Tymczasem w maju odnotowano dalsze spadki cen na rynku europejskim. Ceny poliamidu 66 w maju obniżyły się w stosunku do kwietnia, w dolnym zakresie o około 20 EUR/T a w górnym o około 50 EUR/T, stabilizując się w wąskim zakresie 3750-3920 EUR/T DDP.  

Niektórzy producenci twierdzą, że nie akceptują spadków cen, ponieważ ogólny popyt jest niższy w porównaniu z ubiegłym rokiem. Konsumenci twierdzą, że materiały spotowe są dostępne we wszystkich częściach Europy, a ceny były na poziomach poniżej cen kontraktowych. Wygląda na to, że oferty spotowe w południowej Europie były dość konkurencyjne, podczas gdy ceny spotowe w północno-zachodniej Europie były umiarkowanie dyskontowane w porównaniu z poziomem kontraktów. /Źródło:TOC/