[2021-05] Sytuacja Na Rynku Poliamidów w Maju

Cena kontraktowa benzenu w Europie Zachodniej w maju ukształtowała się na poziomie 1364 EUR/T, co oznaczało wzrost o 369 EUR/T. Producenci pochodnych benzenu nie mieli innego wyboru, jak ogłosić wzrost cen w różnych łańcuchach dostaw celem utrzymania odpowiedniego poziomu marż. Producenci kaprolaktamu osiągnęli wzrosty, w wielu przypadkach powyżej wzrostu benzenu, podobnie jak producenci PA6.

Uczestnicy rynku poliamidu 6 odnotowali w maju podwyżki w dość szerokim przedziale, ale podwyżka o 380 EUR/T jest postrzegana jako reprezentatywna dla rynku i odpowiada wzrostowi obserwowanemu na rynku kaprolaktamu. Na rynku także słyszano o rozliczeniach na poziomie 50-60 EUR/T powyżej cen benzenu, a transakcje odzwierciedlały różne uwarunkowania handlowe, w tym terminy, wolumeny i wcześniejsze wynegocjowane warunki umów. Producenci poliamidu 6 stanęli w obliczu rosnącej presji cen surowców od ostatnich kilku miesięcy. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy ceny kontraktowe na benzen wzrosły łącznie o 599 EUR/T.

Dostawy poliamidu 6 pozostawały bardzo napięte w maju, ponieważ popyt był duży w różnych zastosowaniach. Producenci twierdzą, że mają pełne obłożenie zamówień na czerwiec i lipiec, ponieważ europejskie gospodarki ponownie otwierają się po ostatnich blokadach COVID-19. Niektórzy producenci wciąż działają przy obniżonych stawkach operacyjnych w wyniku wcześniejszych problemów z produkcją lub ograniczeń w zakresie surowców. Na przykład firma BASF pozostała pod wpływem działania „siły wyższej” w przypadku niektórych gatunków PA6 o niskiej lepkości z powodu pożaru w zakładzie w Antwerpii w Belgii pod koniec marca, ale prawdopodobnie producent zwiększył produkcję w maju.

Planowanych jest również kilka przestojów instalacji kaprolaktamu w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ale te przestoje zostały już nagłośnione na rynku i nie oczekuje się, aby miały one duży wpływ na sytuację na rynku. Niektórzy uczestnicy rynku uważają, że rynek prawdopodobnie osiągnął szczyt w maju pod względem cen. Mimo że bilans podaży/popytu na rynku poprawia się, normalne warunki będzie można zaobserwować dopiero w trzecim kwartale. Rosnące przekonanie, że ceny mogły osiągnąć szczyt w maju, wynika z niedawnego trendu spadkowego cen spotowych benzenu. Spotowe ceny benzenu spadły przez cały maj, z początkowej ceny około 1700 USD/T na początku miesiąca do około 1250-1300 USD/T pod koniec miesiąca w przypadku transakcji majowych. Czerwcowe ceny spotowe benzenu spadły pod koniec maja poniżej 1100 USD/T. W czerwcu możliwy wydaje się duży spadek cen kontraktowych benzenu. Jeśli tak się stanie, prawdopodobnie doprowadzi to do kolejnego interesującego zestawu negocjacji dla uczestników rynku PA 6 w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Cena kontraktowa PA6 w maju wzrosła o około 380 EUR/T do poziomu 2910-3040 EUR/T DDP.

Pod koniec maja rynek inżynieryjnego PA66 pozostawał bardzo napięty. Rynek zareagował na wiadomość o ostatnich problemach Ascend z pewnym niedowierzaniem. Niedobory kluczowych surowców adyponitrylu i HMDA powodują, że producenci polimerów zmniejszają produkcję, a konsumenci nadal mają do czynienia z przydziałem produktów na virgin polimer oraz compoundy. Nie wydaje się, aby sytuacja uległa znaczącej poprawie w czerwcu, a niektórzy uczestnicy rynku uważają, że dostawy będą ograniczone do końca roku. 

Firma BASF ogłosiła działanie „siły wyższej” na PA66 pod koniec marca i sytuacja się nie zmieniła. BASF umieścił wówczas swoich klientów w ścisłej alokacji, a uczestnicy rynku stwierdzili, że niewiele mogą zrobić poza czekaniem na wzrost dostaw adyponitrylu i HMDA. Wiadomo, że problemy operacyjne w Butachimie uległy poprawie, ale uczestnicy rynku stwierdzili, że pod koniec maja zakład nadal działał na poziomie około 60-70%.

Jeśli chodzi o ceny PA66, na rynku praktycznie nie było materiału spotowego. Główni producenci stwierdzili, że nie mają wystarczającej ilości materiału, aby oferować wolumeny spot, a klienci kontraktowi pozostają najwyższym priorytetem. Ceny inżynieryjnego PA66 pozostały pod presją zwyżkową ze strony surowców, a wzrost o 200 EUR/T w maju uznano za reprezentatywny. Ceny PA66 w maju osiągnęły poziom 4280-4480 EUR/T DDP. Nie jest jasne, czy rynek PA 66 osiągnął szczyt pod względem cen. Dostawcy stwierdzili, że w ostatnich tygodniach kupujący byli ledwo zainteresowani rozmową o cenach, biorąc pod uwagę dotkliwe niedobory na rynku. Oczekuje się, że napięte warunki rynkowe utrzymają się, ale nadejdzie moment, w którym aktualne poziomy cen po prostu nie będą mogły być utrzymane.